CORPORATE FINANCE

Nous fournissons une gamme complète de services d’entreprise tels que :

• Fusions et acquisitions
• Levées de fonds
• Évaluations d’entreprises
• Services de transaction, comprenant les vérifications fiscales nécessaires et la planification et la mise en œuvre post intégration

Pour une fusion ou acquisition réussie :

Vos enjeux

• vous assurer de la fiabilité des informations relatives à la cible
• vous assurer des synergies possibles avec celle-ci
• construire une offre cohérente
• financer d’une manière optimale votre acquisition

Notre valeur ajoutée

vous apporter une aide globale à la stratégie vous permettant de :

• vous assister dans le cadre de la recherche de cibles ;
• vous aider à apprécier les performances historiques et identifier les synergies possibles ;
• vous aider à identifier les leviers créateurs de valeur ajoutée ;
• réfléchir ensemble aux méthodes d’harmonisation des cultures d’entreprises ;
• identifier les risques à travers un audit préalable approfondi de la cible ;
• évaluer la cible ;
• élaborer un dossier complet de reprise ;
• vous assister dans le cadre de l’optimisation juridique, fiscale et financière de l’opération ;
• vous assister dans le cadre de montages avec effet de levier (LBO, MBO…)

CESSIONS

Ne vous isolez pas, laissez nous vous accompagner

Vos enjeux

• être accompagné tout au long de l’opération
• trouver un repreneur
• apprécier les limites des garanties à donner (garanties de passif et d’actif)
• apprécier les risques de contentieux ultérieurs
• optimiser le prix de cession

Notre offre de services

• vous accompagner pendant le processus de cession ;
• construire avec vous un dossier de présentation efficace ;
• vous aider à trouver un repreneur ;
• optimiser votre prix de cession ;
• optimiser le coût fiscal de l’opération ;
• vous orienter vers nos partenaires avocats pour la rédaction du contrat de cession.